有赞的支付业务被剥离上市公司体系

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2021年3月5日13:35:22 评论 84
近日,持牌支付机构北京高汇通母公司中国有赞抛出了私有化公告,并宣布已向联交所申请有赞科技股份以介绍方式在联交所主板上市。与此同时,有赞的支付业务也将被剥离上市公司体系。
 
有赞的支付业务被剥离上市公司体系
 
2021年2月28日,有赞科技有限公司向港交所递交招股书,拟在香港主板以介绍方式上市,广发融资(香港)为其独家保荐人,该公司是中国有赞的非全资附属公司。
 
据公告显示,若上述计划生效,中国有赞股东将以约1:0.05077265的比例获得有赞科技股票;与此同时,由于支付业务及其他将剥离退市,每位中国有赞股东可获得每股0.135港元的现金补偿
 
据银联POS机网了解,支付及其他业务的参考估值约为23.34亿港元
 
对于让有赞科技整体上市的理由,公告中做了详细披露,即旨在释放有赞科技集团的增长潜力以及进一步发展SaaS业务;在完成整体上市后,有赞科技集团将实现结构优化及运营重组,巩固自身在中国云端商业服务行业的领导地位。
 
也就在中国有赞发布该公告的同一日,有赞科技的招股书已向港交所递交。
 
有赞的支付业务被剥离上市公司体系
 
有赞科技在上市前的股东架构中,控股股东为中国有赞,持有51.9%的股份。通过本次交易后,无利害关系计划股东将持有有赞科技39.56%的股份。
 
分析认为,于主板上市之后,有赞科技将不包含支付业务,上市公司主体的业务结构得以简化,聚焦SaaS业务。由于公司以SaaS业务总资产创造远远多于以支付及其他业务总资产所产生收益的能力,聚焦SaaS业务有利于公司更好的利用、管理其财务资源。
 
有赞的支付业务被剥离上市公司体系
 
公开资料显示,中国有赞的前身是中国创新支付集团有限公司。2018年借壳上市后,2018年、2019年、2020年前9个月,中国有赞的营业收入分别为5.86亿元、11.7亿元、13.07亿元;亏损分别为7.26亿元、9.16亿元、3.4亿元。
 
有赞科技是中国有赞的非全资附属公司,2018年、2019年期内亏损分别为7.14亿元、5亿元,2020年前9个月亏损2.19亿元。
 
截至2020年9月30日,有赞科技已拥有逾600万家注册商家,其中付费商家数量97,875家
 
有赞的支付业务被剥离上市公司体系
 
就在上个月,中国有赞经历了一场人事变动。
 
2月17日,关贵森因其关联的独资公司涉嫌与一项刑事犯罪有关,故而从中国有赞辞去该公司主席兼执行董事等职务。2月19日,中国有赞宣布有赞集团创始人朱宁出任上市公司董事长一职。
 
当前,朱宁为中国有赞的实际控制人、董事长兼CEO,同时也是有赞的创始人。
 
有赞的支付业务被剥离上市公司体系
 
中国创新支付“收购”有赞可谓一波三折,有迹象表明早在2016年7月份就开始了此次资本运作。
 
早在2016年7月份就有中国创新支付公告,表明可能收购一家于开曼群岛注册成立之公司,连同其附属公司之100%权益及股东贷款订立最终具法律约束力之协议。该公司主要从事电子商务业务,提供各种与移动零售有关的在线及离线解决方案建议及服务。根据谅解备忘录,建议收购事项的代价预期约为41.1亿港元,为了这次收购,还在2016年7月25日之前向目标集团支付3000万元人民币作为诚意金。
 
2017年3月28日,香港上市公司中国创新支付发布公告称,与有赞集团达成买卖协议,增发55.16亿股,收购后者51%的股份,总代价为20.96亿港元,以此计算,有赞市值为41亿港元。
 
2017年8月下旬,坊间传闻中国创新支付收购有赞51%股权事项已被终止,而后官方表示信息不属实,且表示公司仍在更新及落实独立财务顾问函件及独立估值报告及更新将载入通函的有赞集团财务资料。
 
后又在2017年12月29日,中国创新支付发布公告,由于需要额外时间达成收购有赞51%股权若干先决条件,订约方于2017年12月29日订立一份补充协议,同意将最后完成日期延长至2018年3月31日。
 
直到2018年1月26日,中国创新支付发布公告,股东大会最终通过收购有赞51%股权决议。这意味着,历时一年半时间的收购事项终于尘埃落定,有赞成为中国创新支付的子公司,有赞创始人朱宁成为中国创新支付第一大股东和中国创新支付实际控制人。
 
收购中国创新支付并实现曲线上市的有赞CEO朱宁在接受媒体采访时曾表示“没有场景做支付业务,是非常非常艰难的”。
 
有赞的核心业务是SaaS服务,更具体的说是“和交易相关”的SaaS服务。“交易本身就和支付是强关联的,一开始我们是通过跟银行合作来解决合规问题的,现在跟中国创新支付合并后,我们可以自己做了。”白鸦说,中国创新支付过去的核心业务是互联网支付,和预付卡业务。不管是互联网支付、还是预付卡,本质上他们都是伴生业务,伴随着应用场景的成长而成长,没有场景做支付和预付卡业务,是非常非常艰难的,而有赞刚好有“场景”,丰富的场景,有了场景,中国创新支付的支付和预付卡就可以落地开花了。
 
白鸦认为,有赞的进入使得上市公司原有的支付业务如虎添翼之外,有赞的技术能力,尤其是在交易和资金处理上的能力,可以帮助上市公司降低研发成本。
 
有赞也凭借此次资本运作,既获得了千金难求的支付牌照又完成了公司的借壳上市,可谓精彩,也顺利的摘下了“二清”的帽子。
 
二清自始至终都是人民银行重点打击的对象,2016年开始的支付机构专项整治中,最大的整治内容便是支付结算中的违规二清问题。
 
此前,媒体报道的蘑菇街、二维火、有赞为代表的电商服务平台曾陆续接受了央行的约谈调研和窗口指导。据分析,监管机构是对该类型电商类平台企业中大量存在的“大商户”和“二清”模式进行的约谈调研指导。而有赞通过资本运作成功上市的同时,也主要是为了获得支付牌照寻求合规经营。
 
支付牌照到手并非万事大吉,也将面临更多的监管压力。此前上市公司用友网络就曾将旗下持牌支付机构畅捷支付剥离出了上市公司体系。
 
当然,被剥离之后的高汇通,未来也将为有赞预留出更加广阔的金融业务想象空间。
 
有赞的支付业务被剥离上市公司体系
 
支付查(zhifucha.cn)显示,高汇通于2012年6月27日获得了人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型为覆盖全国的互联网支付以及北京市、上海市、浙江省、广东省、辽宁省五省市的预付卡发行与受理业务。高汇通已经完成支付牌照的续展工作,有效期至2022年6月26日。
 
 
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